10农业碳中和蓄势待发

“双碳”目标下农业绿色转型成为必然趋势。2022年《农业农村减排固 碳实施方案》发布 ，提出围绕六大任务实施?大行动 ，这将影响到中国农业产业链各个环节 ， 也为产业带来新的发展机遇。

趋势1：现代种业爆发在即

种源安全事关国家安全

种子被称为农业的“芯片”。中国部分产品核心种源仍依赖进? ，农业“芯片”也存在“卡脖子”风 险。2020年中央经济工作会议提出 ，要开展种源“卡脖子”技术攻关 ，立志打?场种业翻身仗。2021年7月 ，中央全面深化改革委员会第??次会议审议通过《种业振兴行动方案》 ，强调要把种源 安全提升到关系国家安全的战略高度 ，集中?量破难题、补短板、强优势、控风险 ，实现种业科技自 立自强、种源自主可控。这是继1962年《关于加强种子工作的决定》 印发后 ，中共中央、国务院再次 对种业发展作出全面部署。种业振兴行动受到高度重视 ，相关部门围绕着种质资源保护、知识产权保 护、企业扶持等方面构建了全面的配套政策支持体系。

种业阵型企业集群初具雏形

企业是种业科技创新的主体。2022年7月 ，农业农村部印发《农业农村部办公厅关于扶持国家种业阵 型企业发展的通知》 ，《通知》强调“要强化企业创新主体地位 ，加强知识产权保护 ，优化营商环 境 ，引导资源、技术、?才、资本等要素向重点优势企业集聚......打造?批具有核心研发能? 、产业 带动能? 、国际竞争能?的航母型领军企业、“隐形冠军”企业和专业化平台企业 ，加快形成优势种 业企业集群。” 农业农村部从3万余家种业企业中遴选出270家优势企业机构 ，包括69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构 ，构建国家种业企业阵型。种业阵型企业分为“破难题”、“补短板”、“强优势”和专业化平台阵型企业 ，种业阵型企业集群已初具雏形。

追赶育种4.0，种业爆发在即

从生物育种发展阶段划分来看 ，国内外学者通常将生物育种分为四个阶段：原始驯化选育1.0阶段、 杂交育种2.0阶段、分子育种3.0阶段、智能分子设计育种4.0阶段。当前种业发达国家进入育种4.0阶 段 ，而中国正处于由杂交育种2.0阶段向分子育种3.0阶段过渡时期。

中国种业发展离国际先进水平存在较大差距 ， 当前仍处于追赶期。但我们认为在强劲的政策支持、 巨 大的市场需求与跨学科技术深度交叉融合 (基因编辑、全基因组选择、合成生物学和??智能等) 等 因素驱动下 ，中国育种科技“弯道超车”大有可为。我们认为中国种业发展将呈现以下趋势：

未来3-5年种业投资处于投资爆发期。

2022年国内种业产业资本投资已然爆发 ，据统计2022年中国种 业发生了20多起投资/并购/IPO事件 ，涉及资??额超过30亿?民币 ，较2021年出现大幅增长。我们 认为未来3~5年中国种业投资将持续保持火热 ，投资方向将围绕智能分子设计育种技术 ，包括基因编 辑?具、生物育种平台、育种软硬件?具等。

未来5-10年种业市场将加速整合。

中国种业当前的育种技术路线是统筹兼顾常规育种与生物育种 ，发 挥好常规育种优势 ，用好生物育种技术。当前常规育种仍占据主导 ，但随着生物育种领域基础研究不 断创新突破和技术持续迭代升级 ，生物育种将日益成熟 ，生物育种的种子市场渗透率将不断提高。反 观常规育种市场 ，在政策上为鼓励种业创新 ，知识产权保护加强 ，种业监管趋严 ，同时下游需求市场 日益集中 ，大量中小型种企业将面临危机。综合分析我们认为未来5~10年种业将处于行业整合期 ，企 业并购加快 ，种子企业数量将大幅减少 ，不排除国资背景种企重组为巨头企业的可能。

生物育种带来新的协同发展模式。

我们认为生物育种不仅带来技术的创新 ，可能会产生新的协同发展 模式。原因在于国外种业的研发创新主要由少数大型头部集团垄断 ，他们资?雄厚 ，有能?打造育种 全流程的闭环 ，实现育繁推?体化 ，而中国种业企业规模小 ，研发投入少 ，育种实?不足 ，产业分? 合作可能性更高。例如海南正在田间鉴定、制种外包服务、基因测序、大数据分析等多个环节探索发 展CRO (合同研究组织) 模式 ，以育制种技术为例 ， 由育种方提供育种材料 ，生物技术企业通过核心 技术进行育制种 ，再交由育种方完成种子商品化 ，实现南繁育种的产业化运营。

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