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新能源产业将成为经济增长的新动能(二)

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浏览:- 发布日期:2024-10-17 14:50:51【

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第二,看政府的政策宣示和实际的政策的实施情况。目前主要由世界三大经济体来引领实施,就是中美欧。刚才李政老师讲我们那个“新三样”的出口全球分布,其实也侧面反映了这个问题。你说非洲很重要,是很重要,但是你再给20年、30年,它的重要地位才能够再去评价。

那么,中美欧,中国我认为提出“双碳”目标是党中央深思熟虑,不是一时的权宜之计,先从政策上、战略的方向上,我是相信“双碳”目标这个决策的严肃性和坚定性,我们中央的领导人也反复出来讲这个事。欧洲最近大家比较担心它的选举,一个是欧盟议会的选举,右翼占了多数,在欧洲议会上。但是,你去仔细看欧洲的决策机制,它各国的公共财政的预算和具体的能源政策,虽然需要一个统一政策,但是能源问题上,跟外交和国防不一样,那个是全欧要统一的政策。但是,在能源、经济、财政预算等等方面还主要是成员国自己决策的成分更高。这时候它这个欧洲议会范围内的选举结果,它对实际主要成员国,比如几个大国,德国、法国、英国、意大利,它影响有限。那么,再看各个主要成员国的议会的情况,除了法国做了一个比较大的变化,大家也都知道这个过程,马克龙解散议会重新选,选也主要还是左翼联盟。虽然有很多分歧,但是在气候变化问题上没有大的变化,这是先说法国。

德国我们还要观察,时政的来看,它大概是两三年之后,因为德国他们没有像马克龙似的,欧洲议会一选举,出现右翼占多数,他就赶快解散国会,他没有这么做,他按兵不动。我们再看两三年之后他才到期,才再选。那么,在两三年之前不会变,因为议会都没有变,而且德国是欧洲的“火车头”,所以它的政策至少在几年之内都是一个趋势,一会儿我再说企业,其他的国家也大同小异,看这几个大国。另外,它的很多立法,你要给它折过来,立法条件也是很复杂,很难的。从政府层面上看,美国确实有不确定性。但是,美国的不确定性是在什么前提下?它有一个《通胀削减法案(IRA)》,这个法案是不管你哪个党上台,2030年以前是都在的,你要把它推翻,你要到参议院2/3以上的投票给它倒过来才有可能,这个很难做到,不管哪个党,特别是共和党,你可以赢得白宫,赢得总统,这个可能性还在。但是,你说我弄到一个国会的2/3,这个几乎不可能。

所以,美国的IRA今天他们的气候能源政策最真金白银的是《通胀削减法案》,我今年去了五次美国了,我也见到了约翰·波德斯塔,他是他们现在的特使。他也跟我讲了一个,他说我们其实这个IRA不光是给民主党的州有好处,大量的是那个资金相当于分布到红州去了,所谓共和党的州,因为那里面有可再生能源的资源。所以,他的政策,我觉得总体在几年之内应该是相对稳定的。

第三,最后一个趋势,我认为是最最重要的一个趋势,就是刚才刘世锦主任讲的几万亿投资,那是讲中国,还有几百万人就业。那么,这个在全世界范围内发生了,就是我的这个绿色低碳的产业,全世界可能就得变成几万亿的美元已经投进去了,它的生产线、研发的费用都投进去了,然后出货量也在那儿有。那么,很难想象,他说瞬间我不干了,不干这些资本就沉淀了,中国就有几百万。大概我们粗估,不完全统计,在风光产业,我还没算电动车,400万。大概跟我们煤矿工人的就业量是相当的,而且煤矿工人的总量在下降,风光的在上升。那么,这是全球的趋势。

我6月下旬去伦敦参加了一次比尔·盖茨他们有一个叫Breakthrough Energy Summit。我去参加那个会,当然在这个之前他们跟我们能源基金会交流也很多,他就告诉我,他说我为什么在伦敦这次开这个会?说伦敦是一个什么地方?他认为英国是产业革命爆发的地方,说我们到这儿来谈今后的产业已经革命,他就讲了五大行业,电力、工业、建筑、交通、农业。

后来我给他纠正了一下,我说你这个会不应该在伦敦,应该去曼彻斯特,我说真正英国产业革命的发祥地在曼彻斯特,他就笑了,他说你比我懂英国的工业历史。我说这开玩笑,就是端着酒杯Reception的时候。

我用这个无非是想说明什么?这个是我最看重的,科技的革命发展爆发了,如果不往更远了说,说60年代是靠房地产、钢铁、汽车,中间有一段停顿,出现了滞胀,70年代石油危机。那段过去以后,真正到90年代,美国经济是全球的领头羊,互联网经济出来了,你说有泡沫不泡沫的,但是它把那轮经济高潮给掀起来了,大家都说克林顿做得好,其实背后的这场科技革命,2010年代数字化又出来了。到了2020年代,开始发力的是什么?最发力的是能源,新能源产业。当然,刘世锦主任老说要两翼齐飞,我完全同意,现在数字化还在继续释放能量,AI这些东西都不可限量。

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那么,在这种情况下,这些创新者在这个地方,这些投资在这个地方,这些头部企业在这个地方,你是不能往回走的。

回到中国,我们这个时候要迎接这样一个大势,这是中国的国运所在,我们中国改革开放以来崛起了,如果能抓住这次全球范围的科技革命的浪潮,能够拥抱住,我们其实这次势头很好。如果做到了这一点,我认为中国2050年,本世纪中叶实现现代化,变成世界一流国家是可期的。但是,如果这次我们没有抓住,我们犹豫了,我们是有战略决策风险的。什么叫战略决策风险?就是愿景已经在那儿了,我们要实现中国式的社会主义现代化,然后实现的时候要非常小心地决策,机会稍纵即逝,现在这个新能源产业,如果我的经济没有占据新能源产业的高地,如果我没有抓住这个,把它变成我未来经济的底色,绿色、低碳、碳中和。那你30年以后,你当不了世界的一流国家,这就是我的一个,就是放在全球里边看这个问题。

李政:谢谢。下面一个问题想问李首席,最近中央密集出台了货币政策刺激经济,大家都情绪高涨,要求促进房地产市场止跌回稳。房地产行业止跌,哪些行业有可能成为主导性的扩张行业?汽车、新能源、AI、居民服务消费、生产性服务,哪些行业可以成为新的扩张性行业来带动经济发展?

李迅雷:我试着回答一下,这几天资本市场投资非常兴奋,因为久旱逢甘露,市场一下活跃起来了,首先是9月24日几位金融监管部门的领导提出了一揽子的方案,振兴房地产,活跃资本市场,降准降息等等。9月26日政治局会议明确提出了要让房地产市场止跌回稳,让资本市场能够保持一种繁荣活跃,对实体经济也提出了要求,要求促消费,进一步出台积极政策。这方面应该也看到了我们前三季度经济处于一个下行压力,比如说一季度GDP增速5.2%,二季度在5以下了,我估计三季度也在5以下,全年5%的目标能不能实现?政治局会议提出来努力实现,没有说是确保实现。这也就反映出咱们经济的下行乘数效应在今年慢慢体现出来。因为房地产是中国经济很大的产业,房地产在2021年的时候大概对GDP的贡献直接跟间接在25%左右,这两年是有所下降,但是应该还是在20%左右。房地产如果一旦能够止跌回稳,它对于相关的应该有20几个行业有拉动作用。

与此同时,我们的房价下跌跟股价下跌,使得我们今年上半年的居民财产性收入下降非常明显,因为我们的居民收入构成有经营性收入,有薪酬,也有财产性收入,也有转移支付。财产性收入这块的下降对于北上广深的消费是带来直接影响的,我们今年1到8月份北上广深的总体来看,居民的社会消费品零售总额的增速是负的,如果这两天带来的财富效应,尤其是股市上面的财富效应起来之后,对于我们的促进消费应该有立竿见影的作用。当然仅仅这方面还是不够的,我觉得我们政策应该是多个层面会起作用。一方面财产性收入的增长,尤其是消费者信心的提升对于消费能够拉动有积极的作用。

第二就是行业,包括新能源行业在内的,大的产业在内的。因为近年以来,咱们的新能源车销量总体来看还是不错的,但是似乎有点走弱的趋势。如果说投资者信心再进一步上升的话,它也对新能源能够有一个拉动的作用。

总而言之,在经济下行过程当中,它所带来的收缩效应是相互影响,不断地向多行业传导。如果能够把这个势头遏制住了就是一个向上的乘数效应,不是向下的乘数效应,向上的乘数效应对各个行业都能够起到带动的作用。

目前来讲,我想我们也不要过于乐观,就觉得股市涨了,接下来房地产是不是也能够见底回稳?恐怕还是需要政策的持续发力。按照目前金融部门的这些政策来讲还是不够的,我们还是希望看到在产业政策上有更大的支持力度,尤其是对于新兴行业,以新能源为代表的。新兴行业比较广,但是成功的,体量最大的就是新能源产业了。在这方面除了货币政策更加期待财政政策,因为在经济下行过程当中货币政策的作用相对有限,财政政策会更加直接来推动经济的回稳。我只能说是期待,同时也相信我们目前的政策往积极的方向转向还是非常明显的,在国庆以后相信还会有进一步的政策值得期待。

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