自动化：应对老龄化的世界

FAO研究显示 ，农业自动化可以通过增强韧性、提高生产?和资源利用效率 ，以及提高粮食质量和安 全 ，在实现可持续发展目标方面发挥重要作用。

我们认为中国已经步入老龄化社会 ，面对农业劳动?短缺、老龄化等问题 ，农业自动化将是减少劳动 ?需求、提高生产?的关键。同时随着??智能、机器学习等数字技术的发展、机器?成本下降等因 素影响 ，农业有望低成本实现自动化乃至自主化。

合成生物学：未来的生产方式

2022年 ，全球??突破80亿 ，联合国预计到2050年全球??将增长至近100亿。世界银行认为要在减 排温室气体和保护环境的同时养活预计到2050年将达近100亿的全球?? ，世界粮食系统就必须要大 幅提高生产能?。

传统的生产方式已经逐渐逼近农业的生产?上限 ，同时还面临土壤衰退、水资源枯竭、极端天气等严 峻挑战。我们认为新兴的合成生物学有望助?实现零饥饿、温室气体减排目标。当前合成生物学在作 物育种、微生物固氮、生物制造等方面实现或接近商业化的应用 ，我们相信合成生物学可能颠覆农业 传统生产模式 ，并对现有的农业产业价值链产生巨大冲击。

全球风险重塑产业新格局

当今国际经济政治格局复杂多变 ，不稳定性不确定性?益突出。世界经济论坛发布的《2023年全球风 险报告》指出 ， 自然灾害和极端天气、减缓&适应气候变化失败、 自然资源危机、地缘经济冲突等是 全球短期和长期将面临的风险。

我们认为全球风险升级也在推动塑造农业生产和贸易新格局 ，这种推动?主要体现在应对气候变化和 供应链冲击上：

应对气候变化

气候变化是?类当前面临的最紧迫、最复杂的挑战之?。应对气候变化 ，将推动农业生产加快向低 碳、绿色转型 ，从工业经济逐渐转向生物经济。

供应链冲击

地缘政治、新冠大流行、极端天气等对供应链产生了极大冲击 ，各国开始重新评估本地化供应链 ，构 建富有韧性的产业链供应链成为发展目标。而当前全球农业仍然高度依赖自然资源 ， 自然资源分布不

均衡与本地化供应链矛盾凸显 ，这推动各国开始寻求生产?式转变。

展望2023，农食系统变革提速

我们观察到农食系统的要素、结构已经发生变化 ，叠加宏观环境影响 ，已经开始驱动整个农食系统加快变革。以下为我们总结的?个变革趋势：

01现代种业爆发在即

种子是农业的“芯片” ，种源安全事关国家安全 ，种业振兴行动受到高度 重视。2022年“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型名单公布 ，企业集群初具雏形。在政策支持、市场需求引导与跨学科技术交叉融合等因素驱动下 ，中国育种科技“弯道超车” 大有可为 ，种业投资爆发在即。

02农机装备转型升级正当时

农业机械化向全程全面和高质量发展。农机购置补贴政策调整信号 明显 ，国四标准实施伊始 ，农机进入存量升级换代时期 ，行业整合提速。2022年首个智能农机 技术路线图发布 ，农机装备升级将加快 ，转型升级正当时。

03绿色投入品渐行渐远

农药、化肥等化学投入品不合理的施用是造成农业面源污染的“源头” 之? ，也是农业碳排放主要来源之?。绿色投入品发展步伐在加快：RNA生物农药商业化提 速、微生物肥料产业逐渐形成......替代的转折点越来越近。

04新型农业经营主体走上“前台”

新型农业经营主体和服务主体逐渐成为现代农业发展“生? 军” ，农业生产规模化进程加快。农村集体经济组织法草案公布 ，农村集体经济组织“正式” 登上舞台 ，供销合作社担起为农服务的重任 ，这些经营主体的合作结合将推动农业生产、流通 的深远变革。

05数字农业平台初露峥嵘

数据作为新型生产要素的作用?益凸显 ，数字农业平台正在成为农民 的“新农具”。在数字基础设施完善、生产经营规模化加快、市场需求引导、政策支持等因素 驱动下 ，中国数字农业平台将迎来重要发展窗?期。

06替代蛋白方兴末艾

替代蛋白是面向未来的食品。替代蛋白具备生产集约、绿色低碳等优势 ， 是应对食物短缺、营养不良、气候变化等挑战 ，实现本地化供应链、满足新消费观念等目标最 具潜?的解决方案。其具有颠覆现有产业价值链的可能 ，为食品领域初创公司提供了弯道超车 的新机遇。

07设施农业发展提速

设施农业是多元化食物供给体系重要组成、增强农业综合生产能?的现实 方案。现代设施农业是农业农村基础设施建设项目的重要内容 ，设施农业提质转型加快。

08食品供应链百花齐放

2022年农业食品供应链多点开花：冷链物流快速增长、预制菜爆发、 SaaS乘势而上......基础设施日益完善 ，多种流通模式走向成熟 ，农产品现代流通体系正在加快 形成。

09社区商业价值凸显

“完整社区-?五分钟生活圈-城市组团-城市”正在重塑城市结构。菜市 场、生鲜超市等被归为社区商业中基本保障类业态 ，这将提高农产品终端渠道连锁化水平和推 动城市短食品供应链发展 ，也加快了农产品流通格局的演变。

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